Der Workshop für erfahrene Berater, die nicht ein weiteres Instrument lernen wollen, sondern die Entscheidung beherrschen, welches Instrument das richtige ist – und welches es ausschließt.
– der Satz eines Notars, der das ganze Dilemma der Vermögensnachfolge fasst.
Die eigentliche Kunst der Generationenberatung besteht darin, dafür zu sorgen, dass auch etwas passieren darf. Genau diese Kunst ist das Thema dieses Workshops.
Erfahrene Berater in Generationenberatung, Estate Planning und Finanzplanung. Die fachlichen Grundlagen werden vorausgesetzt – dies ist ausdrücklich kein Fachseminar.
Jeder Lehrgang erklärt die Instrumente. Was systematisch fehlt, ist die Brücke von der Mandantensituation zur Gestaltungsentscheidung. Dieser Workshop liefert genau diese Brücke: einen Fragetrichter und fünf Entscheidungsraster, an denen sichtbar wird, wie aus den Antworten des Mandanten das richtige Instrument folgt – und wo es ausscheidet.
Den Fragetrichter ergänzen wir um eine Achse, die in den meisten Konzepten fehlt: die Generationenwirkung. Denn jede Empfehlung wirkt in zwei, oft drei Generationen.
Erfahrene Berater schränken sich oft stärker ein, als das Recht es verlangt. Der Workshop klärt einmal sauber, wie weit Sie als Berater gehen dürfen – und wo Notar, Anwalt oder Steuerberater übernimmt.
Solange Finanz- und Nachfolgeplanung die Haupttätigkeit bleibt, ist die rechtliche Begleitung erlaubnisfreie Nebenleistung – im Zweifel weit auszulegen.
Der Korridor endet am Entwurf der Urkunde – Testament, Vertrag, Stiftungssatzung. Das Beratungsergebnis geht als strukturierte Zusammenfassung an Notar oder Anwalt.
Transparenz, Übergabe an die rechtsberatenden Berufe und der Vorrang der Hauptleistung – wer sie einhält, steht auf festem Boden.
Jeder Zweig folgt derselben Logik: Schlüsselfragen führen zur Indikation, Ausschlussfragen markieren die Grenzen, die Opportunitätskosten machen den Preis sichtbar – und am Ende steht jedes Mal die Generationenfrage.
Versorgung und Kontrolle gegen steuerlichen Vorteil – alternativlos?
Die Todesfallleistung steuerfrei stellen – ohne Verfügungsmacht zu verlieren?
Ehegattenübergreifend verschieben – breit oder fokussiert?
Versorgen und binden zugleich – ohne zu entmündigen.
Kinderfreibeträge im ersten Erbfall nutzen – flexibel statt festgelegt.
Online und didaktisch auf Methodentraining ausgelegt: konzentrierte Sessions, dazwischen echte Anwendung am eigenen Mandat.
09:00–13:00 Uhr. Fragetrichter, Fall, Gestaltungszweige I & II.
Anwendung des Fragetrichters auf ein eigenes, reales Mandat.
09:00–13:00 Uhr. Transferernte, Zweige III–V, Synthese.
Seit 1997 berät Heinz Angermair vermögende Privatkunden und Unternehmer und begleitet Finanzdienstleister bei der Einführung von Generationenmanagement. Autor des Kompendiums „Komplementäres Vorsorge- und Nachfolgemanagement“ und Leiter von Qualifizierungsprogrammen zum Generationenberater und Zertifizierten Estate Planner. In diesem Workshop macht er seine eigene Entscheidungslogik zum Werkzeug.
Beide Teile inklusive Transferschleife und Teilnehmerunterlage. Preise pro Person, netto.
pro Person, zzgl. gesetzlicher USt.
Early-Bird-Platz sichernpro Person, zzgl. gesetzlicher USt.
Platz sichernInhouse für Banken und Institute ab 6.900 € netto (bis 15 Teilnehmer, auf Wunsch mit Branchen-Customizing). · Anmeldeschluss: 22.09.2026.
Tragen Sie sich ein – wir bestätigen Ihren Platz, stellen die Rechnung und senden die Zugangsdaten rechtzeitig vor Teil 1. Bei Fragen zur Eignung oder zu Inhouse-Formaten melden wir uns persönlich.
Early-Bird (890 €) bis 15.07.2026 · Anmeldeschluss 22.09.2026
Die Anmeldung erfolgt über dieses Formular und ist verbindlich. Ein Platz gilt erst mit unserer schriftlichen Anmeldebestätigung als gesichert. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt; Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs vergeben.
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Rechnung wird mit der Anmeldebestätigung versandt und ist innerhalb von 14 Tagen, spätestens jedoch vor Veranstaltungsbeginn, ohne Abzug zahlbar. Der Early-Bird-Preis (890 €) gilt bei Anmeldung bis einschließlich 15.07.2026; bei späterer Anmeldung gilt der reguläre Preis (990 €).
Ein Rücktritt ist in Textform (E-Mail) möglich. Bis 4 Wochen vor Teil 1 ist der Rücktritt kostenfrei; danach bis 1 Woche vorher werden 50 % der Teilnahmegebühr fällig; ab 1 Woche vorher sowie bei Nichterscheinen wird die volle Gebühr berechnet. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit kostenfrei möglich.
Der Workshop findet ab einer Mindestteilnehmerzahl statt. Müssen wir die Veranstaltung absagen oder verschieben, informieren wir Sie unverzüglich; bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Der Workshop wird online über Microsoft Teams durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Teil 1 per E-Mail. Für eine stabile Internetverbindung und geeignete technische Ausstattung (Endgerät mit Kamera und Mikrofon, aktueller Browser bzw. Teams) sorgt der Teilnehmer selbst.
Die Teilnehmerunterlage und alle Materialien sind urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den persönlichen Gebrauch der Teilnehmer bestimmt. Eine Weitergabe oder Vervielfältigung ist nicht gestattet.
Ihre Daten verarbeiten wir ausschließlich zur Abwicklung der Anmeldung gemäß unserer Datenschutzerklärung.
Die Haftung des Veranstalters richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet der Veranstalter – außer bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit – nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
Stand: Juni 2026. Es gelten die zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlichten Teilnahmebedingungen.
In einer Beratung, die in zwei und drei Generationen wirkt, entscheidet Ihre Methode über das Ergebnis – nicht das einzelne Instrument.